【券商聚焦】汇丰研究削嘉里建设(00683)目标价5% 指其近期股价催化剂有限

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金吾财讯 | 汇丰环球研究发研报指，嘉里建设(00683)2023年业绩疲弱，主要由于房地产销售毛利率下降，利息支出上升。每股派息维持1.35港元不变，股息率为10%。

该行指，嘉里建设将把降低资产负债率作为当前首要任务，但该行认为，尽管相关的住宅业务有所改善，但大陆写字楼租赁和房地产销售疲软，可能会对嘉里建设的盈利复苏造成威胁。

该行将公司2024及2025年盈利测下调6%及7.1%，将目标价由15.6港元下调5%至14.7港元。部分租赁业务可能有所改善，但该行对其整体房地产销售前景持谨慎，同时因近期股价催化剂有限，维持“持有”评级。